יש מצבים שבהם פשוט אי אפשר להעביר רכוש ישירות ליורש. לפעמים הוא צעיר מדי. לפעמים פגיע. לפעמים אין לו כישורי ניהול כספים. ולפעמים רוצים ליצור מנגנון שמגן, מלווה, ומוודא שהרכוש משמש בדיוק את מה שהמצווה רצה.
כאן נכנסת נאמנות בצוואה.
נאמנות היא "קופסה" משפטית שבה הנכסים נשמרים ומנוהלים ע"י אדם שאתם בוחרים –
עד שמגיע הזמן להעביר אותם ליורשים, ובדיוק בדרך שנקבעה.
נאמנות מאפשרת בקרה, הגנה ותכנון – בלי מאבקים ובלי הפתעות.
פגישת היכרות – להבין מה 'הלב' של הצוואה
אני לומדת מי היורשים, מה הרגישויות, מה ההיסטוריה המשפחתית, ואיזה מנגנון יתן לכם שקט.
נאמנות היא לא רק מבנה משפטי – היא גם מחשבה על העתיד.
לאחר בחינת הצרכים – הצעת מחיר מותאמת
כל נאמנות נראית אחרת:
נאמנות קצרה? ארוכת שנים? סכום קטן? תיק השקעות גדול?
לכל תרחיש מחיר וחשיבה שונים – ולכן התאמה אישית.
בניית מנגנון הנאמנות
ניסוח הצוואה עם הוראות הנאמנות
זה מסמך שצריך להחזיק שנים קדימה – ולכן הוא חייב להיות בנוי נכון.
נאמנות בצוואה היא הדרך לדאוג לאנשים שאתם הכי אוהבים, גם כשאתם לא כאן כדי להחזיק את היד שלהם.
אני כאן כדי לבנות איתכם מנגנון חכם, ברור ורגיש, כזה שישמור עליהם – בדיוק כמו שהייתם רוצים.
