כפייה היא איום או לחץ ישיר. השפעה בלתי הוגנת היא מניפולציה עקיפה או ניצול של תלות, שמונעת מהמצווה רצון חופשי, למשל כפייה תהיה לעמוד לאדם עם "אקדח על הרקה". השפעה בלתי הוגנת תהיה "אם לא תשני את הצוואה, לא אבוא לטפל בך".
לפי ארבעה מבחנים: מידת התלות, עצמאות המצווה, מידת המעורבות בעריכת הצוואה, ונסיבות חשודות (כמו שינוי פתאומי בצוואה או נישול אחד הילדים).
אם נכתבה שלא בכתב ידו של המצווה, או במחשב, אם חסרים בה תאריך או חתימה, או אם יש ספק לגבי זהות הכותב.
טיפ חשוב – בצוואה הדדית, כל אחד מהמצווים, חייב לרשום את הצוואה בכתב ידו. אחרת יש לנו רק צוואה של אחד המצווים (שכתב בכתב ידו).
צוואה שנעשית בפני שני עדים, המאשרים כי המצווה הבין את משמעות מעשיו וחתם מרצונו החופשי. זהו סוג הצוואה הנפוץ ביותר בישראל.
רק אדם בגיר ובעל כשירות משפטית. עדים לא יכולים להיות נהנים מהצוואה עצמה. ומומלץ שלא יהיו קרובי משפחה.
לא. ניתן לערוך צוואה במחשב, ולאחר מכן להחתימה אצל נוטריון, או בפני שני עדים.
כן, אך מומלץ להיעזר בעורך דין המתמחה בדיני ירושה כדי למנוע פגמים שעלולים להביא לביטולה בעתיד. בלא מעט מקרים בצוואות שנערכו ללא ליווי, יש טעויות, שלאחר מכן גוררות עלויות גבוהות של עורכי דין, בין עם על מנת לתקן את הפגם, ובין אם כי בגלל הטעות, קיימת סכנה לתוקפה של הצוואה.
לא חובה, אך מומלץ מאוד כדי לוודא שהצוואה לא תאבד ולא תוסתר.
נאמנות שנמשכת לאורך זמן, למשל לצורך תשלום קצבה חודשית לילדים קטינים עד גיל מסוים, או לניהול כספים למטרות חינוך ובריאות
פרוטקטור הוא 'מגן הנאמנות'. זהו אדם נוסף שהמצווה ממנה לפקח על הנאמן. הוא לא מנהל את הנכסים, אלא מוודא שהנאמן פועל ביושר ובהתאם להוראות הצוואה. לפעמים אפשר לקבוע שפעולות חריגות יבוצעו רק באישור הפרוטקטור.
נאמנות פרטית שנקבעה בצוואה לא חייבת ברישום, אך נאמנות רחבה או ציבורית מומלץ לרשום אצל רשם הנאמנויות במשרד המשפטים.
יחד עם זאת כדי לנהל נאמנות בצורה קלה יותר, מומלץ לפתוח חברה לניהול נכסי נאמנות שיהיה לה תיק נפרד במס הכנסה. יש לקבל ייעוץ מאדם המתמחה במיסוי נאמנויות.
כן. האפוטרופוס הכללי חייב לבדוק אם קיימים יורשים פוטנציאליים לפני שהמדינה מקבלת את הרכוש.
כן, כל עוד כולם מסכימים. ניתן לקבוע חלוקה שונה (למשל, דירה ליורש אחד וכסף לאחרים) בהסכם חלוקה מתאים. לפני חלוקת העזבון, ההסכם פטור ממס.
לא חובה, אבל מומלץ מאוד – כך היא נשמרת במאגר רשמי ולא תאבד בשום מקרה. כיום ההפקדה היא בחינם, אחת ל 5 שנים.
מגישים בקשה לקיום הצוואה המאוחרת ביותר – לפי החוק, צוואה חדשה מבטלת את הקודמת. אם יש ספק, בית המשפט בוחן איזו צוואה תקפה. יחד עם זאת, חובה להודיע לרשם בעת הגשת הבקשה שיש צוואות נוספות.
השכר משולם מתוך כספי העיזבון, לפני החלוקה ליורשים.
במקרים כאלה הוא רשאי לקבל החזר הוצאות בלבד – אך לא שכר.
הליך משפטי שמאפשר לצד אחד לבקש לעיין במסמכים שנמצאים בידי הצד השני, או צד שלישי (למשל בנק) כדי לוודא שכל המידע הרלוונטי לעיזבון נחשף.
בהחלט. בתי המשפט מעודדים גישור כדי לחסוך זמן, כסף ומתח משפחתי. הגישור מאפשר להגיע להסכמות בלי פסק דין מחייב.
כן, אם הצדדים חתמו עליו והוא אושר על ידי בית המשפט, הוא מקבל תוקף של פסק דין לכל דבר.
ייתכן שיחולו שני דינים שונים – הדין הישראלי לגבי נכסים שבישראל, והדין הזר לגבי נכסים במדינה אחרת. לעיתים נדרש לנהל הליכים בנפרד בשתי מדינות או יותר.
כן. אדם יכול לקבוע בצוואתו כי תחול עליה מערכת חוקים אחרת – לדוגמה, החוק הבריטי או האמריקאי – אם יש לו אזרחות זרה או זיקה ממשית לאותה מדינה.
צוואה שנערכה בהתאם לאמנת וינה משנת 1973, ומוכרת במדינות אחרות שחתומות על האמנה. היא נועדה למנוע צורך בעריכת כמה צוואות שונות במדינות שונות.
לא. גישה כזו עלולה להיחשב פגיעה בפרטיות או עבירה על חוק המחשבים. אדם שהוסמך בצוואה או בצו בית משפט רשאי לקבל גישה לתוכן הדיגיטלי.
